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XX(北京)投資擔(dān)保有限公司

發(fā)布人:     發(fā)布時(shí)間:2020-09-14 16:08:47 原創(chuàng) 分享

標(biāo)簽:

 

一、公司背景

  所屬行業(yè):金融

  公司規(guī)模:500-1000人

  實(shí)施應(yīng)用: 審批流程、溝通協(xié)同、數(shù)據(jù)報(bào)表、銷售管理

  公司簡介:

  XX(北京)投資擔(dān)保有限公司創(chuàng)建于2009年,是專業(yè)的金融公司,承接北京城八區(qū)各大銀行房屋抵押貸款,房屋車輛質(zhì)押業(yè)務(wù)。

  二、面臨痛點(diǎn)

  隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司希望通過CRM來加快業(yè)務(wù)處理速度,解決從客戶基本資料引入,到分派客戶,再到銷售跟進(jìn)收集詳細(xì)資料,提交業(yè)務(wù)受理單,直至最后審批的全部流程。

  三、解決方案

  和同類CRM軟件相比,XX(北京)投資擔(dān)保有限公司認(rèn)為,Teamface企典CRM可以個(gè)性化定制,實(shí)施周期快,使用效果顯著。另外,Teamface企典CRM業(yè)務(wù)流程清晰,操作簡單方便,不需要復(fù)雜的學(xué)習(xí)即可理解并快速上手。

  四、實(shí)施效果

  使用Teamface企典CRM后,來自各種接口的新潛在客戶進(jìn)入CRM,根據(jù)客戶所在地區(qū)進(jìn)行區(qū)域管理,然后地區(qū)銷售總監(jiān)將潛在客戶指派給不同的銷售進(jìn)行跟進(jìn)。銷售人員將跟進(jìn)過程錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售感覺可以進(jìn)入簽約階段,則對該客戶新建業(yè)務(wù)受理單,在客戶資料基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)資料,并提交審批。進(jìn)入審批流程后,通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。審批結(jié)果出來之后,再告知銷售人員審批結(jié)果。整個(gè)過程改善了手工管理的低效和繁瑣 ,在CRM中快速、清晰、高效率地完成任務(wù)。

行業(yè)資訊

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