企典軟件CRM系統(tǒng)源代碼包含以下功能:
1.自動(dòng)化分配和培養(yǎng)線索的管理 
線索管理是指通過(guò)尋找、跟蹤、評(píng)估和培養(yǎng)，將線索轉(zhuǎn)換為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并分配給銷(xiāo)售代表完成交易的過(guò)程。 CRM系統(tǒng)的線索管理功能覆蓋了從多渠道線索獲取、線索準(zhǔn)確識(shí)別、線索分配與回收、銷(xiāo)售跟進(jìn)過(guò)程管理到市場(chǎng)ROI分析的全流程線索管理。

2.公海池管理 
客戶(hù)公海池是一個(gè)公共客戶(hù)信息池，企業(yè)可以最大化地提升客戶(hù)價(jià)值并將現(xiàn)有的客戶(hù)流轉(zhuǎn)起來(lái)。它可以避免由于一個(gè)銷(xiāo)售人員無(wú)法開(kāi)發(fā)而造成的客戶(hù)流失，具有自動(dòng)回收機(jī)制，以便銷(xiāo)售人員能實(shí)時(shí)掌握客戶(hù)。當(dāng)銷(xiāo)售任務(wù)逾期未完成或逾期未聯(lián)系，交易將自動(dòng)轉(zhuǎn)移到客戶(hù)公海池，其他銷(xiāo)售人員可以隨時(shí)在公海池中重新獲得并推進(jìn)成交。

3.銷(xiāo)售管理和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理
銷(xiāo)售管理是指通過(guò)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨、退貨、銷(xiāo)售發(fā)票處理、客戶(hù)管理、價(jià)格管理等功能，對(duì)銷(xiāo)售全過(guò)程進(jìn)行有效的控制和跟蹤。銷(xiāo)售人員管理包括銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理、銷(xiāo)售拜訪計(jì)劃、拜訪打卡、銷(xiāo)售任務(wù)系統(tǒng)、日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)總結(jié)、日程管理等，幫助銷(xiāo)售更科學(xué)合理地管理客戶(hù)，并對(duì)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)行安排。

4.客戶(hù)管理 
客戶(hù)檔案是最重要的資產(chǎn), 客戶(hù)管理是指對(duì)客戶(hù)基本信息、聯(lián)系歷史記錄、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)記錄、訂單、合同、回款、服務(wù)記錄等全流程信息進(jìn)行管理，并管理企業(yè)與客戶(hù)的“關(guān)系”。客戶(hù)管理的以下信息對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)差異化服務(wù)、盤(pán)活存量客戶(hù)、獲取更多客戶(hù)等方面具有極大的價(jià)值：客戶(hù)行為、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)反應(yīng)、支持狀態(tài)和訪問(wèn)狀態(tài)等各種信息，全面理解客戶(hù)行為，進(jìn)行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)決策。

5.銷(xiāo)售業(yè)績(jī)管理 
業(yè)績(jī)管理功能著眼于整個(gè)PDCA的業(yè)績(jī)目標(biāo)管理循環(huán)，從銷(xiāo)售線索、商機(jī)過(guò)程、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)到各種銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)現(xiàn)規(guī)范銷(xiāo)售行為。數(shù)字化的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)管理離不開(kāi)從行為上對(duì)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售行為的規(guī)范管理。

6.商機(jī)管理
作為銷(xiāo)售流程的中間階段，銷(xiāo)售跟進(jìn)過(guò)程同樣關(guān)鍵,在CRM客戶(hù)管理系統(tǒng)中是核心。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商機(jī)管理可以幫助企業(yè)洞察自身經(jīng)營(yíng)狀況，提升決策水平，實(shí)現(xiàn)商機(jī)透明可控、銷(xiāo)售行為規(guī)范管理、商機(jī)贏單率提升。
 
7、訂單管理
管理客戶(hù)下單到回款全過(guò)程的訂單管理 訂單管理主要管理訂單的輸入、處理、輸出，并跟蹤整個(gè)系統(tǒng)的每一個(gè)訂單跟蹤。訂單管理可幫助企業(yè)簡(jiǎn)化、自動(dòng)化、跟蹤和履行客戶(hù)訂單從啟動(dòng)下單到最終交付的過(guò)程。
 
8、報(bào)價(jià)管理
解決復(fù)雜產(chǎn)品和價(jià)格配置的CPQ報(bào)價(jià)管理 報(bào)價(jià)管理可以幫助企業(yè)配置各種復(fù)雜產(chǎn)品、復(fù)雜價(jià)格和快速生成報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)管理記錄了整個(gè)報(bào)價(jià)過(guò)程，避免了因重復(fù)報(bào)價(jià)而造成的信息不一致所引起的信任問(wèn)題。
 
9、售后服務(wù)
提升客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度的服務(wù)管理 服務(wù)管理是指對(duì)已成交的客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)，即售后服務(wù)。完善的售后服務(wù)可以幫助企業(yè)維護(hù)老客戶(hù)并與客戶(hù)建立持續(xù)的商務(wù)關(guān)系。客戶(hù)服務(wù)模塊包括工單管理、解決方案等功能，可以設(shè)置工作流規(guī)則，自動(dòng)指派和升級(jí)工單，快速響應(yīng)客戶(hù)服務(wù)請(qǐng)求，還可以將來(lái)自客戶(hù)的郵件轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的服務(wù)工單。
 
10、BI數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)分析和科學(xué)決策的BI數(shù)據(jù)分析 CRM管理軟件需要具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，通過(guò)與業(yè)務(wù)深度融合的BI智能分析平臺(tái)來(lái)幫助企業(yè)進(jìn)行科學(xué)業(yè)務(wù)決策。BI數(shù)據(jù)分析功能支持多種定制報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表，可進(jìn)行交叉鏈接和運(yùn)算操作、不同類(lèi)型的布局、定時(shí)自動(dòng)生成報(bào)表等。它可以實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)次數(shù)、購(gòu)買(mǎi)金額、產(chǎn)品信息、收付款等數(shù)據(jù)，以支持日常生活中客戶(hù)管理和銷(xiāo)售分析。
 
 
關(guān)于企典軟件
 
企典軟件是新一代企業(yè)級(jí)數(shù)字一體化管理綜合解決方案提供商，核心產(chǎn)品包含:OKR、HR、CRM、OA、PMP、SRM等，打破傳統(tǒng)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)割裂的局限，從戰(zhàn)略目標(biāo)管理、人力資源管理到各部門(mén)業(yè)務(wù)管理，涵蓋百余項(xiàng)功能應(yīng)用一體化布局。并通過(guò)企典軟件低代碼PaaS平臺(tái)等底層數(shù)字化配套體系的賦能，讓企典軟件擁有了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的靈活性和可擴(kuò)展性。