某大型投資管理有限公司是向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)備案的民營(yíng)募捐管理公司。 公司資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)17億，是專(zhuān)注于房地產(chǎn)、新能源、科技、互聯(lián)網(wǎng)、教育等領(lǐng)域的投資基金公司。 旗下通過(guò)Teamface建立了成熟完善的投資決策流程、業(yè)務(wù)操作體系和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，為項(xiàng)目篩選、投資管理和退出提供了根本的制度保障。 經(jīng)過(guò)Teamface建立完善的管理系統(tǒng)后，公司更是在三年的發(fā)展中，成為一家集私募股權(quán)投資、 地產(chǎn)投資兩大業(yè)務(wù)板塊于一體的專(zhuān)業(yè)私募股權(quán)投資公司。

　　業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)和Teamface CRM解決方案

　　一、投資項(xiàng)目管理

　　該公司投資具有在線成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程，具有完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和項(xiàng)目管理能力。 我們希望在CRM中綜合體現(xiàn)項(xiàng)目的全面管理，使我們能夠?qū)⒃诰€項(xiàng)目操作完全移到在線，通過(guò)過(guò)程化、信息化來(lái)驅(qū)動(dòng)效率，生成數(shù)據(jù)并提供給決策。

　　對(duì)于投資項(xiàng)目管理的特點(diǎn)(多類(lèi)型、框架、動(dòng)態(tài)化)，Teamface CRM從智能表格生成對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目批準(zhǔn)表格。 通過(guò)可視化的流程設(shè)計(jì)師，旗下投資可以將多人在線合作的流程完全轉(zhuǎn)移到Teamface CRM，實(shí)現(xiàn)對(duì)各投資項(xiàng)目的智能批準(zhǔn)。 這些自動(dòng)化過(guò)程中沉淀的數(shù)據(jù)，通過(guò)過(guò)程數(shù)據(jù)分析來(lái)提取數(shù)據(jù)價(jià)值，生成可靠的數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目決定、批準(zhǔn)提供依據(jù)。

　　二、客戶和業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)管理

　　投資的客戶群體包括組織和個(gè)人。 我們希望客戶能結(jié)合企業(yè)的基本信息描繪出其詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)的經(jīng)營(yíng)信息。 面向個(gè)人客戶，我們想擴(kuò)展說(shuō)明個(gè)人特征的區(qū)域。 兩類(lèi)客戶必須易于集中管理和檢索。 最重要的是要保存完整的跟進(jìn)記錄，以追溯各客戶的業(yè)務(wù)動(dòng)向。

　　Teamface CRM客戶信息可以通過(guò)創(chuàng)建擴(kuò)展字段、業(yè)務(wù)表單、問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)等無(wú)限擴(kuò)展，并且可以根據(jù)企業(yè)需要任意構(gòu)建與客戶相關(guān)的信息模塊，以描繪客戶的整體情況。 在此基礎(chǔ)上，Teamface CRM對(duì)企業(yè)級(jí)客戶( B2B業(yè)務(wù))和個(gè)人客戶( B2C業(yè)務(wù))進(jìn)行統(tǒng)一管理。 為企業(yè)級(jí)客戶建立一對(duì)多的聯(lián)系關(guān)系，并支持企業(yè)組織的體系結(jié)構(gòu)圖的繪制。 您可以根據(jù)信息的可擴(kuò)展性向個(gè)人客戶添加具有個(gè)人特征的信息。 作為CRM的高頻應(yīng)用模塊的行動(dòng)記錄，以時(shí)間軸為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)，很好地表現(xiàn)了與客戶的交互信息。

　　三、數(shù)據(jù)分析

　　不僅是項(xiàng)目相關(guān)的流程數(shù)據(jù)，投資在與顧客的交流過(guò)程中還會(huì)生成大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如與各種投資產(chǎn)品相關(guān)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)希望全面分析這些數(shù)據(jù)，從不同的維度提取數(shù)據(jù)價(jià)值，做出對(duì)企業(yè)更有利的決策。

　　Teamface CRM客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)之一是數(shù)據(jù)分析，Teamface CRM具有豐富的統(tǒng)一個(gè)性化配置模塊，以角色權(quán)限篩選數(shù)據(jù)，站在決策者的角度以不同的數(shù)據(jù)，個(gè)性化配置模塊，提供數(shù)據(jù)。 例如，基于數(shù)據(jù)透視圖的多維銷(xiāo)售報(bào)告、評(píng)價(jià)銷(xiāo)售流程效率的銷(xiāo)售漏斗、用于簽約顧客圖像的簽約顧客的分析、年度綜合數(shù)據(jù)比較、戰(zhàn)略地圖等。 對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行切片加工，向決策者提供多角度的參考數(shù)值。