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首先，CRM系統只是用于比較有規模的企業，對于中小企業來講，因為系統建設的周期維護的成本都非常大，總體來講，會變成一個負擔。
 
其次，CRM系統的設計非常關鍵，要結合企業的特點、行業的特點、產品的特點等等相關的內容，精心的設計。

再次，CRM客戶管理系統使用過程當中要非常注意數據的積累和挖掘。通過挖掘數據，找到相應的切入點和改進項。

最后，召集生產、營銷、財務、法務等等相關部門進行論證。結合論證結果調整公司的人力資源，生產原材料，產品營銷等等方面的策略，一般情況下對經營是有比較好的正向的幫助。